宁德时代、滴滴宣布联手
作 者丨左茂轩编 辑丨张明艳图 源丨图虫宁德时代，一直试图拉近与消费者之间的距离。这家动力电池装车量占到全球三分之一的龙头企业，并不愿意只是一家电池供应商。补能服务，是宁德时代直接接触消费者的重要场景之一。1月28日，宁德时代宣布，已于1月26日与滴滴在福建省宁德市签约，双方将成立换电合资公司。官方表示，换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。此外，宁德时代还与滴滴旗下小桔能源形成战略合作意向，将推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。事实上，对宁德时代而言，随着竞争的加剧，在国内动力电池装车量的增速在近两年略有放缓，市场份额也在2023年出现明显下滑。这个曾经的“万亿巨头”面临着不小的市场压力，需要新的增长故事。早在2022年1月，宁德时代旗下全资子公司时代电服便发布了换电服务品牌EVOGO，涉足电动车补能领域。然而，在过去的两年间，EVOGO的业务虽然逐步展开，但并没有取得足够的市场反响。这一次，宁德时代牵手滴滴，能够让宁德时代进展平淡的乘用车换电业务，带来新的火花吗？宁德时代的开年攻势根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，宁德时代2023年国内动力电池装车量为167.1GWh，排名第一，但市占率从2021年的52.1%、2022年的48.2%下跌至43.1%。而排在2-4名的比亚迪、中创新航、亿纬锂能，2023年市占率均同比增长了2个百分点以上。就国内市场而言，宁德时代虽然仍然表现强势，但对手带来的威胁已经非常明显。进入2024年，宁德时代来势汹汹。在产品侧，宁德时代的磷酸铁锂快充电池“神行电池”快速扩充朋友圈。从主流的两种技术路线来看，宁德时代在三元锂电池保持着市场和技术的领先优势，比亚迪则占据着磷酸铁锂电池的头把交椅。1月17日，宁德时代宣布其神行电池长寿命版将首发上车哪吒汽车L车型。此前，神行电池已确定搭载广汽集团、奇瑞汽车、长安阿维塔、北汽极狐、东风岚图等车企推出的车型上。“神行电池”有望在今年开始放量，从而在磷酸铁锂电池领域向比亚迪发起新一轮的攻势。品牌层面，1月3日，宁德时代与东风猛士签约，将推出与车企捆绑更密切的“CATL Inside”新模式。根据协议，宁德时代将作为东风猛士动力电池的首选合作伙伴，全力支持其整车开发及生产，并提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务。此外，双方还将在新型电池产品开发、神行超充电池应用、科技创新项目、市场推广等多个维度展开紧密合作。后续上市的猛士917车身上也印有“CATL Inside”。“宁德时代希望，选用宁德时代成为消费者购车时的一个重要参考因素，消费者愿意为搭载了宁德时代的电池而买单。”有熟悉宁德时代的人士告诉21世纪经济报道记者。事实上，比亚迪近两年在新能源汽车市场的异军突起，和其强调在电池领域的优势有着很强的关系。特别是随着刀片电池的推出，让不少消费者愿意为其买单。宁德时代虽然是资本市场的“宠儿”，但作为车企的零部件供应商，除首搭新品或者超高性能新电池之外，并不是车企产品传播的重点。电池虽然是消费者购买新能源汽车时的重要参考指标，但车企选择了哪家电池企业的电池，并不是消费者购车时最主要的因素。宁德时代也希望，除了在新能源汽车产业链中掌握话语权之外，也在消费者心中构筑起一定的品牌认知。开展与消费者关系更密切的2C业务，则是提升品牌知名度的重要手段。当然，掌握着电池技术优势的宁德时代，除了为车企供应电池之外，在电动车产业链中仍然有更多可开拓的商业空间。而电动车消费者日常与电池接触最密切的环节，便是补能。提供补能服务，宁德时代也具备天然优势。为何牵手滴滴？2022年1月，宁德时代推出EVOGO项目，进入换电赛道，试图从电池供应商向出行服务商“华丽转身”。并且，宁德时代专门为实现共享换电而开发量产的“巧克力换电块”，单块电池可以提供200公里左右的续航。由于将电池包分割成了更小的单元，针对不同的车型、不同的消费者，可以像乐高一样，按需对电块进行组合。例如，如果一款小车只需要200公里的续航，每次就只需要换1块电池，而一款中大型车有更大的空间容纳电池，则可以装上两块或者三块电池，以实现约400或600公里的续航。在宁德时代的设想里，通过对电池标准的统一以及灵活的电池搭配，可以让换电模式将普遍适用于更多的车型。同时，通过切入换电领域，宁德时代也可以从研发、生产、运营、回收等维度，打造一个更大的电池产业闭环。但是，宁德时代推动换电业务并没有想象中顺利。在市场上，乘用车换电模式主要有两类玩家。其中一类的代表企业是蔚来，通过换电大幅提升补能体验，由此带来品牌溢价，但蔚来能够提供优质换电服务的重要原因，在于其高昂的车价以及布局换电的成本，其他企业难以复制；另一类，则主要是应用在出租车、网约车等市场，而这一模式运行的前提是拥有足够多的汽车保有量。宁德时代虽然拥有领先的电池和研发能力，但并没有整车资源。想要开展换电合作，仍旧需要和车企联合开发相关的换电车型。由于乘用车市场竞争加剧，宁德时代很难找到相关的优质合作伙伴。没有足够的换电车辆，建设足够密集的换电站，就难以支撑商业模式的运转。事实上，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。而在公共出行市场，滴滴出行是中国市场的龙头。近年来，网约车的电动化趋势也非常明显。公开资料显示，截至2023年11月，滴滴平台累计注册新能源车超300万辆，新能源汽车合计里程占比超过58%。滴滴旗下的小桔能源，业务则已覆盖互联网加油、智慧充电、虚拟电厂、电力交易、电力辅助服务、企业服务等多个板块。截至2023年12月底，小桔能源的充电服务已覆盖190多个城市，累计提供充电服务超6.8亿次。中国充电基础设施联盟的数据则显示，小桔充电在全国布局了15.76万台公共充电桩，排名第5。显然，通过与滴滴的合作，可观的电动车保有量，可以帮助宁德时代解决“车”的问题，从而支撑换电模式商业化运营。同时，换电站也可以是发展储能的一个载体。随着电动汽车的普及，如果在一定范围内有很多用户同时充电，无疑会对电网带来负担。而换电站可以根据实际情况“削峰填谷”，降低电网负担。布局换电，也是宁德时代发展储能业务的其中一环。除了靠卖电池给车企赚钱之外，宁德时代也希望通过手中掌握的巨量电池资产，催生出更多的商业可能性。当然，对滴滴而言，和宁德时代的牵手，同样是其完善出行业务的重要环节。去年8月28日，小鹏汽车宣布收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力，滴滴放弃了独立造车的计划。但是，汽车智能化和电动化两大趋势，仍然是滴滴不想错过的风口。目前，滴滴仍在开展自动驾驶相关业务的研发。在电动化层面，虽然滴滴不自己造车，但平台上巨大的电动车车主资源，是其开展充换电服务业务的重要基础。随着电动车保有量的持续攀升，小桔充电的确有不错的商业前景值得挖掘。不过，换电赛道近年来也迎来了更多企业的布局，虽然滴滴和宁德时代强强联手，但鹿死谁手尚不明朗。根据中国充电基础设施联盟的数据，截至2023年底，全国换电站保有量共计3567座，其中蔚来运营总量为2333座，约占三分之二。蔚来已经于去年宣布对外开放合作，除了牵手长安、吉利之外，蔚来还和江淮、奇瑞、安徽省能源集团、安徽省交通控股集团等签约合作，蔚来希望打造一个具备竞争力的换电生态。当前，对于整个换电行业来说，最关键的问题在于电池的标准化。各家车企的电池系统结构不一，导致换电站只能为单一品牌的极少部分车型服务，效率很低。不同企业要建设自己的换电站，不能通用，这也导致换电站布局分散，单一企业布局密度不够，推广受阻。这些痛点，都制约着换电行业的发展和大面积普及，也是宁德时代牵手滴滴之后，需要继续去面对和解决的问题。SFC本期编辑 刘雪莹 实习生 谭雅涵21君荐读
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